Рассказ о рыбаке Пугачеве и русалке Сухомлинской, которые стали друзьями и каждое утро встречались на реке. Пугачев был необычным рыбаком, который не расчехлял удочки, а ждал, пока на дно ялика бухнет рыба. Однажды на борт влезла Сухомлинская - мадам ослепительной женской красоты, плавно переходящей в длинный рыбий хвост. Она попросила Пугачева присмотреть за ее неделькой.